ダッシュボード
開いた瞬間に「今日やること」と「今月の数字」が分かる画面。
- 今月の売上合計（スポット＋サブスク）、月次目標の達成率、先月比
- 入金済み・未入金の金額と件数、入金予定日が未設定の受注
- 今日のTodo、しばらく会っていない「フォローが必要な人」
- 進行中の紹介・案件の件数、更新が近い契約、納期を過ぎた制作
ご縁ナビ
「ご縁」を、成果につなげる。
「ご縁」を、成果につなげる。
紹介営業のためのCRM
人脈づくりから紹介（リファラル）、商談・案件、請求、サブスク更新までを1つで管理。「誰から誰へ」の紹介の連鎖と、どの交流会・どの紹介が売上になったかまで見える化する、紹介営業・リファラル営業のための管理システム（リファーラル管理システム）です。
Problems
紹介営業で、こんなことはありませんか
紹介で仕事が回っている会社ほど、記録がバラバラになりがちです。
名刺・メモ・Excel に散らばっている
誰と会って何を話したか、誰を紹介してもらったかが、人の頭とファイルの中に分かれている。
どの交流会が売上になったか分からない
会費も時間も使っているのに、どのコミュニティ・どの紹介者から受注したのかを数字で言えない。
紹介のお返しや進み具合を忘れる
紹介した・された案件が今どうなっているか、お礼や報告ができているかが追えていない。
受注のあとが抜ける
請求の出し忘れ、入金の確認漏れ、月額契約の更新時期の見落としが起きる。
Concept
ご縁を、人脈から更新まで1本でつなぐ
一般的な営業管理ツールは「案件」から始まります。ご縁ナビは、その手前の人と紹介から記録するので、売上がどのご縁から来たのかを最後までたどれます。
- 人脈出会った人を流入元（交流会・紹介・ダイレクトなど）とタグで登録
- 紹介「誰から誰へ」を記録し、約束→連絡中→合意とステータスで追う
- 商談初回面談や1on1を議事録に残し、人物と案件に紐づける
- 案件ステータス×確度で管理。今月・来月の見込み額が出る
- 請求・入金請求書の作成と送付・入金の状態を管理
- 更新月額契約の更新期限と MRR・ARR を自動で集計
Features
ご縁ナビの主な機能
紹介動画と画面イメージで、実際の画面を確認できます。
人脈管理
顧客・見込み客・紹介者・パートナー・外注先をまとめて管理。
- 流入元（交流会・紹介・ダイレクト等）とタグで整理・絞り込み
- 業種・専門、連絡方法、最終接触日を一覧で確認
- 人ごとの議事録・Todo・案件・紹介の件数が並ぶ
- 重複して登録した人物のマージに対応
リファラル（紹介）管理
紹介営業の中心になる機能です。
- 「誰から誰へ」を矢印で記録。紹介者経由の来店・利用も記録できる
- リファラル約束 → 繋ぎ先連絡中 → 両者合意 → 利用 のステータス管理
- 出した紹介・もらった紹介・お礼（サンキュー）の件数と売上を月別に集計
- 交流会での発表日の管理
議事録・Todo・メモ
会って話したことを、そのまま次の行動につなげます。
- 初回面談・1on1などの種類別に記録し、人物・案件に紐づけ
- 議事録からTodoを作成。リストとカンバンで進捗管理
- 期限切れ・今日やることをダッシュボードに表示
案件管理
商談から受注までを数字で追います。
- ステータス×確度で管理。段階や確度は自社に合わせて設定
- スポット／サブスクの両方に対応。初期費用・外注費・粗利も管理
- 今月見込・来月見込の件数と金額を自動表示
- リスト表示とカンバン表示を切り替え
請求・更新管理
受注のあとの「お金の取りこぼし」を防ぎます。
- 案件から請求書を作成。未送付・送付済・入金済を月ごとに管理
- サブスクの月次請求をまとめて確認
- 更新期限が近い契約を警告。MRR・ARR・解約率を自動集計
進捗管理
制作や納品がある仕事の、受注後の工程を管理。
- 案件ごとの工程（ステップ）と納品日、担当の外注先を管理
- 期限切れ・7日以内の納品を一覧で表示
分析
「どのご縁が売上になったか」を数字で答えられるようにします。
- 交流会・コミュニティ別の登録人数・商談数・受注件数・受注金額・成約率
- 紹介1件あたりの受注金額（RPI）
- 目標と実績、商材別、流入元×商材、月次推移、売上見込み、MRR推移、顧客ごとの累計売上（LTV）
- 広告・チャネル、コスト、外注費の分析
Movie
90秒でわかる ご縁ナビ
紹介の記録から案件・請求・分析まで、実際の画面で紹介します。
音声（ナレーション）が流れます。音量にご注意ください。
Screens
ご縁ナビの画面イメージ
架空のデモデータで撮影した実際の画面です。人名・社名の欄はモザイク処理しています。
Compare
Excel・一般的な営業管理ツールとの違い
どれが優れているかではなく、紹介営業に必要な記録が「最初から揃っているか」の比較です。
| 管理したいこと | Excel・スプレッドシート | 一般的な営業管理ツール（CRM・SFA） | ご縁ナビ |
|---|---|---|---|
| 人物・会社の情報 | 自分で表を作れば可能 | 標準機能 | 標準機能（流入元・タグ・最終接触日） |
| 「誰から誰へ」の紹介 | 別の表で手作業 | 項目を追加して運用することが多い | 専用画面（ステータス・お礼・発表日） |
| 交流会ごとの受注額・成約率 | 関数やピボットを自作 | レポートを設定して作る | 分析画面に標準で表示 |
| 面談の記録と次の行動 | 別ファイルになりがち | 標準機能 | 議事録→Todo→案件が連動 |
| 請求・入金・月額契約の更新 | 別の表で管理 | 別の会計・請求ツールと連携が一般的 | 同じ画面で請求・入金・更新・MRR |
| 始めるまで | すぐ始められるが表の設計が必要 | 項目設計・設定に時間がかかることが多い | 紹介動画と説明で使い方を確認してから導入 |
※ 一般的な営業管理ツールの記述は、製品により異なります。特定の製品を指すものではありません。
Flow
導入の流れ
紹介動画を見る
90秒の動画で、実際の画面と使い方を確認できます。
ご相談
今の紹介営業の進め方と、管理しているもの（名刺・Excel など）をお聞きします。
初期設定
流入元（入っている交流会など）、タグ、商材、案件のステータスを自社に合わせて設定します。
運用開始
人脈と進行中の案件から登録。紹介と議事録は、その日から記録していきます。
For
こんな方におすすめ
士業（税理士・社労士・行政書士・司法書士 等）
他士業との相互紹介でチームを組む方に。誰から何件紹介され、どれだけ受注につながったかを紹介者ごとに確認できます。
交流会・紹介コミュニティのメンバー
複数の会に入っている方に。会ごとの受注額・成約率・紹介1件あたりの売上を並べて、時間とお金の使い方を見直せます。
制作・サブスク型の小さな会社
単発の制作と月額の保守・運用が混ざる方に。案件・外注・納期・請求・更新までを1つで回せます。
紹介で仕事が回っている個人事業主
営業専任がいない方に。今日やることと、しばらく会っていない人をダッシュボードが教えてくれます。
FAQ
ご縁ナビ よくある質問
- リファーラル管理（リファラル管理）とは何ですか？
- お客様やパートナーからの紹介について、紹介者・紹介された相手・紹介の進み具合・成果を記録して、売上につなげる管理のことです。ご縁ナビは、この記録から案件・請求・継続契約の更新までを1つの画面でつなげて管理できます。 詳しくは「リファーラル管理とは」で解説しています。
- Excel やスプレッドシートでの管理と何が違いますか？
- 人物・紹介・議事録・案件・請求が互いにつながっているのが違いです。紹介を記録すると、その紹介から生まれた案件と受注額までたどれるため、「どの紹介・どの交流会が売上になったか」を表を作り直さずに確認できます。
- 交流会や紹介コミュニティに入っていなくても使えますか？
- 使えます。流入元は「紹介（その他）」「ダイレクト」「外注先」など自由に分けられるので、知人からの紹介や既存顧客からの紹介の管理にもそのまま使えます。
- 複数の交流会に入っています。別々に集計できますか？
- できます。流入元のグループごとに、登録人数・商談数・案件数・受注件数・受注金額・成約率・紹介件数を並べて比較できます。
- スポットの仕事と月額（サブスク）の仕事が混ざっていても大丈夫ですか？
- 大丈夫です。案件ごとにスポットかサブスクかを選べ、サブスクは更新期限・MRR（毎月の売上）・ARR を自動で集計します。
- 士業や制作業など、業種が違っても使えますか？
- 使えます。商材（扱うサービス）、案件のステータス、確度の段階は自社に合わせて設定できます。
- 導入前に画面や使い方を確認できますか？
- このページの紹介動画（90秒）と画面イメージで、実際の画面と使い方を確認できます。詳しい操作はご相談の際にご説明します。
- 料金はいくらですか？
- 料金と導入の進め方は個別にご案内しています。お問い合わせフォームからご連絡ください。
関連記事：リファーラル管理とは？ ／ リファラル営業とは？ ／ 交流会の紹介を記録する方法 ／ 紹介営業の管理とExcelの限界 ／ 士業の紹介営業
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今の紹介営業の進め方と管理方法（名刺・Excel など）をお聞きして、御社に合うかを一緒に確認します。ご相談は無料です。