🤝 ご縁ナビ

「ご縁」を、成果につなげる。
紹介営業のためのCRM

人脈づくりから紹介（リファラル）、商談・案件、請求、サブスク更新までを1つで管理。「誰から誰へ」の紹介の連鎖まで見える化する、紹介・コミュニティ営業のための営業管理システムです。

Features

主な機能

人脈から請求まで、営業の流れをまるごと1つで。

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顧客・見込み客・パートナー・外注先を一元管理。流入元やカスタムタグで整理し、関係維持もサポート。重複人物のマージにも対応。

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「誰から誰を紹介された」という紹介の連鎖を記録・可視化。コミュニティ単位の集計や発表管理も。

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商談・受注案件をステータス×確度で管理。スポット／サブスクの両モデルに対応し、確度も自由に定義できます。

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面談・1on1の記録を人物・案件に紐付け。そのまま案件化・タスク化。リスト／カンバンで進捗も管理。

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案件から見積・請求書を作成。サブスク更新の管理まで、お金まわりを取りこぼしなく。

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コミュニティ・広告など流入元ごとの費用対効果を分析。「どのご縁が売上につながったか」が見えます。

For

紹介営業をする中小企業士業（税理士・社労士等）個人事業主コミュニティ営業BNI・交流会メンバー

御社の営業の流れに合うか、お気軽にご相談ください。