WordPress保守の報告、何が書いてあれば安心？作業が見える記録のしかた

なぜ「報告」が大切なのか

保守の作業の多くは、サイトの見た目には表れません。更新やバックアップがきちんと行われていても、報告がなければ、依頼した側からは「何もしていない」のと区別がつきません。

作業の中身が見えていれば、料金に見合っているかを判断でき、社内で説明するときにも困りません。

報告で確認したい項目

• 更新したもの：WordPress 本体・テーマ・プラグインのどれを、いつ更新したか
• バックアップ：いつ取ったか、問題なく取れているか
• ご依頼への対応：どのページの、何を、どう直したか
• 気になった点：更新が止まっているプラグインなど、今後の相談が必要なこと

依頼と対応は「1件ずつ」残す

文章の差し替えや画像の変更などの依頼は、1件ずつ記録しておくと、あとから振り返りやすくなります。

• 依頼した日と内容
• 対象のページ
• 対応の状況（進行中・完了）と、完了した日
• 変更前と変更後が分かる画像や説明

メールやチャットのやり取りだけで済ませていると、「あの修正はいつ頼んだか」「もう終わったか」を探すのに時間がかかります。スプレッドシートなどで一覧にしておくと、進み具合がひと目で分かります。

報告の頻度と形

月に1回まとめて報告する形もあれば、対応のつどに記録していく形もあります。修正の依頼が多いサイトでは、そのつど記録されているほうが、進み具合を問い合わせる手間が減ります。

保守を頼む前に、どんな形で報告してもらえるのかを確認しておくと安心です。頼む前の確認ポイントは「WordPressの保守を頼む前に確認したい7つのこと」にもまとめています。

まとめ

保守の報告では、更新・バックアップ・ご依頼への対応・気になった点の4つが分かれば、何をしてもらったかを把握できます。依頼と対応は1件ずつ、状況と日付が分かる形で残しておくと、社内で共有しやすく、あとから振り返るのも簡単です。サジッタの WordPress 保守では、ご依頼と対応の内容を管理シートで記録・共有しています。くわしくはサービスページをご覧ください。